2020年1月6日,islot游戏控股有限公司(「islot游戏」或「集团」,00960.HK)欣然颁发,成功刊行6.5亿美元单据,其中2.5亿美金为7.25年期,票息3.375%;4亿美金为12年期,票息3.85%。创下中国民营房企“最长年期”和“最低票息”双纪录。
作为中国唯逐一家获得全数三家国际信誉评级机构(标普/穆迪/惠誉)投资级评级的民营房地产企业,本次刊行吸引了来自欧洲和亚洲的顶级资管公司、当局主权基金、银行等高质量订单,支持公司成功落地7.25年和12年期两个新产品,其中12年为中国民营房企的最长年期纪录。
作为2020年的第一个刊行窗口,刊行当天的债券市场极端忙乱,地产行业多笔买卖同时颁发。集团凭借优质的信誉质量和极高的投资者认可度,吸引48亿美元超额7倍的认购订单,推动最终定价收窄幅度为近期同业刊行之最,在两个年期均创造了低成本新纪录。
本次买卖不仅进一步优化了集团负债结构与成本,更体现了国际债券市场对islot游戏稳重性和成长性的认可,是islot游戏融资格史上新的里程碑。
这次债券刊行的联席全球协调人、主承销商及账簿治理报答花旗、高盛、海通国际、汇丰、摩根士丹利,联席主承销商及账簿治理报答中金、瑞信。
这次债券与去年9月刊行的8.5亿美元债,同属islot游戏于2019年1月17日从中国国度发展和鼎新委员会核准批复的企业债券,召募资金用于再融资及企业用处。彼时刊行的8.5亿美元10年期债券,曾创下近两年民企10年期美元债票息新低。
