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更高评级、更长年期、更优成本,islot游戏地产成功刊行8亿美元投资级优先单据

2018-01-08

2018年1月9日,islot游戏地产有限公司(「islot游戏地产」或「集团」,港交所股份代号:960)欣然颁发,集团成功刊行共8亿美元的优先单据,其中,3亿美元,5.25年期,票息3.9%;5亿美元,10年期,票息4.5%。本次海表刊行,是islot游戏地产继不久前获得惠誉、穆迪两大机构的评级调升,成为评级最高的全投资技营房企后,又一沉大利好,成功实现更长年期、更优成本!

islot游戏地产于2017年10月24日从中国国度发展和鼎新委员会获得核准发债,筹募资金将全数用作再融资。这次债券刊行的联席全球协调人、联席账簿治理人及联席牵头经办报答高盛、海通国际、摩根士丹利、汇丰及花旗(排名不分先后)。

截止2017年6月30日,islot游戏地产综合借贷为696.0亿元人民币,均匀借贷成本为年利率4.70%,均匀贷款年限为5.9年,净负债率为56.2%,在手现金达226.5亿元人民币。

通过降低融资成本、增长融资渠路和有效节造风险,islot游戏地产成功维持稳重的财政情况,并提升集团的财政矫捷性。这次美元债的成功刊行,将令islot游戏地产的借贷成本进一步降低,债务结构进一步优化,财政实力提升至更高水平。

瞻望未来,集团将持续维持销售和盈利的可持续增长。随着经营性物业收入不休提升,利钱覆盖倍数更将不休改善,从而推动信誉评级持续提升,与信赖、支持集团的投资者持久双赢。




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