2014年5月22日,islot游戏地产有限公司(港交所股份代号:960)欣然颁发成功与汇丰及摩根士丹于本月21日订立采办和谈,刊行金额为人民币20亿元,于2018年到期的6.75%息率优先单据。本次发债资金将用作为通常企业经营用处及部门现有债务的再融资。
islot游戏在美金债市场及海表银团市场一向阐发优异。本次发债虽规模不大,但在为公司拓展新的融资渠路方面拥有沉要意思。同时,islot游戏为业内率先关注人民币汇率风险的公司之一,对于公司现有非人民币负债,islot游戏执行50%的掉期战术,对冲汇兑风险。本次刊行人民币债的成本比刊行同年期美金债并进行掉期的成本更低。
优先单据已经别离获得国际评级机构尺度普尔及穆迪赐与“BB”及“Ba2”的信贷评级。当前,islot游戏地产别离获尺度普尔赐与的“BB+”评级及穆迪赐与的“Ba1”评级,瞻望均为不变,为现时中国民营房企综合评级最佳水平。
截至目前,islot游戏占有来自蕴含中国建设银杏注中国农业银杏注中国工商银行及中国银行在内一组中国重要银行的信贷融资总额约人民币560亿元,其中约人民币370亿元未提取,为四大行总行战术级优质客户,信誉情况优良。截至2013年12月31日,islot游戏的净负债率仅为57.9%,手头现金达人民币146.8亿元,财政情况极度稳重。
公司暗示,随着人民币逐步走向国际化,人民币债券市场发展迅速,企业刊行境表人民币债券渐成趋向,islot游戏透过初次刊行人民币优先单据,当令把握债券市场窗口期,进一步拓宽境表融资渠路,有利于公司维持较低的融资成本且不休强化财政实力。